該課主要講解股權投資中，交易架構設計對于項目風控的重要性，以及交易架構設計與投前決策、投后管理、估值及價格談判、業(yè)務合作、投資法務條款等的重大影響。特別強調(diào)在股權收購時候，如何基于風險管控，收購方如何設計相應的交易架構，如股權或資產(chǎn)收購的選擇，包括股權比例的設定。并且討論交易架構對估值分析和價格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風險把控，把業(yè)績承諾協(xié)議、交割前提條件和支付方式等的選擇。
【課程大綱】
第一章：股權投資與交易架構綜述
a)股權投資種類和投資動因的本質(zhì)差別
b)交易架構設計的重要性
第二章、股權投資的風險管控
a)常見的并購風險因素的分析
b)交易架構在各類風險管控中的作用
c)股權投資風險管控結合項目的交易設計
第三章、交易架構的方案設計
a)財務投資的項目風險及相關的交易設計
b)戰(zhàn)略投資的項目風險與交易設計
c)戰(zhàn)略并購的風控與交易架構
d)詳細參數(shù)股權比例的不同作用及其實際運用
e)特殊性股權比例的運用
f)詳細參數(shù)收購股權與資產(chǎn)的基本理念與風控選擇
g)如何基于風險評估，設計投資項目的交易設計
第四章、交易架構對項目管理的影響
a)不同架構帶來的項目管理風險
b)流程中各主要環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容的調(diào)整（目標、盡調(diào)等）
c)對投前與投后管理的影響
第五章、法務合約條款制定
a)交易架構對法務條款的影響
b)成交前提條件
c)保護性條款
d)業(yè)績承諾
第六章、并購估值方法和風險控制
a)主要估值方式
b)并購估值的主要核心要點
c)項目交易設計對估值結果、價格談判的總和影響
第七章、文化因素的影響
a)對交易整體設計的影響
b)投前投后的風險
第八章、案例分析
a)萬向、不良資產(chǎn)處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個章節(jié)中
