【課程背景】
金融是現(xiàn)代經濟的核心，完善金融市場體系是我國全面深化改革的重要內容。在十二屆全國人大三次會議的政府工作報告中，李克強總理強調2015年要加強多層次資本市場體系建設，實施股票發(fā)行注冊制改革，發(fā)展服務中小企業(yè)的區(qū)域性股權市場，推進信貸資產證券化，擴大企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，發(fā)展金融衍生品市場。隨著我國經濟發(fā)展水平的不斷提高，社會金融資產規(guī)模不斷擴大，在有效配置這些資源的同時也為私募股權投資（PE）基金提供了基金募集來源。非公經濟被提到更重要地位，未來民營企業(yè)發(fā)展將迎來新機遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件，將引領更多的民營資本進入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設以及國家安全等領域，民營企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長將為私募股權投資（PE）機構帶來更為廣闊的投資機會。股票發(fā)行注冊制改革，健全多層次資本市場體系，多渠道推動股權融資，拓寬私募股權投資（PE）退出渠道，這些舉措帶來的便捷高效的政策制度和公平競爭的投資環(huán)境，一定會提高PE的回報效率并促進PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項目來源、不斷擴展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境，這一系列有利的外部條件預示著中國PE投資的春天即將來臨！
我國資本市場在過去20多年中，主要圍繞交易所市場和公募市場展開，私募市場剛剛起步，發(fā)展空間和潛力巨大。當前，培育私募市場，不僅可以健全多層次資本市場體系，拓展市場服務范圍，增強對新興產業(yè)、中小微企業(yè)的服務能力，還能夠有效拓寬居民投資渠道，激發(fā)民間投資活力，提高社會資金使用效率。中國巨大的私募股權投資（PE）基金市場，已成為各界投資者趨之若鶩的陣地，如何在蓬勃發(fā)展的私募股權基金市場中占有一席之地，已是眾多有投融資需求企業(yè)亟待解決的問題。北京大學實戰(zhàn)PE課堂是您把握機遇、掌握操作戰(zhàn)略和技巧、尋找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
【課程特色】
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造中國最高端的投資家。
實戰(zhàn)課堂：通過實戰(zhàn)訓練提高學員資本運作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中根本問題，依據(jù)學員企業(yè)的實際的需求反饋，在“北大資本、私募運作平臺”上進行個性化的解決。幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競爭力。
私募對接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內外知名私募投資機構投資人點評、對接學員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學員企業(yè)的融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產、國學、管理等班級上萬人同臺交流，最大限度擴大人脈關系。
同學聯(lián)誼會：成立博雅總裁同學會，以“學習、提升、真誠、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨，增進學員交流、提升企業(yè)競爭力，最終在同學間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金（PE）公司。
【課程設置】
| 課程體系一：宏觀經濟與金融證券基礎篇 | |
| 宏觀經濟政策與金融市場 宏觀經濟與宏觀調控 人民幣匯率與金融市場 中國資本市場中企業(yè)生存法則 國際金融體系的新趨勢 國際國內私募環(huán)境 |
金融學基礎課程 貨幣銀行學 金融監(jiān)管與風險管控 國際金融學 投資銀行與資產證券化基礎 金融衍生產品的發(fā)展趨勢 |
| 證券市場投資與選股 證券市場發(fā)展環(huán)境分析 股票市場投資策略與風險管理 價值分析重要指標與應用 利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風險 |
債券投資 企業(yè)債與可轉債定價與發(fā)行 債券的估值、投資管理 收益曲線分析與利率風險 債券產品選擇與組合, 收益率的計算 |
| 期貨與股指期貨投資實務 金融衍生品市場 滬深300股指期貨特征分析 股票指數(shù)期貨投資策略 期權交易策略及操作 期權價格的決定因素與定價模型 |
基金業(yè)發(fā)展與投資基金 基金業(yè)的市場化道路 對沖基金特征、運作及管理 國外基金的投資策略 基金產品的選擇與投資 投資目標與投資政策的選擇 |
| 課程體系二：私募股權投資基金（PE）篇 | |
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資本市場私募股權基金法律與政策解析 私募股權投資的法律政策分析 |
私募股權基金的項目選擇與投融資操作 實操案例分析 |
| 私募股權投資基金（PE）的組織形式 私募股權投資基金的組織形式 私募股權基金公司的治理與激勵 政府在私募股權投資基金發(fā)展中的作用 私募基金公司的內部風險控制 私募股權投資基金項目并購重組策略 私募基金公司的財務與稅務管理 私募股權投資基金案例分析 |
私募股權基金（PE）的融資活動 私募股權投資基金的募集程序 各種融資方法的成本及使用企業(yè) 商務計劃書的編寫 影響融資決定的因素 融資的實務與流程 融資活動中的政策限制 如何規(guī)避融資過程中的風險 |
| 私募股權基金（PE）管理模式 私募股權基金的資源整合 企業(yè)產權機制調整和公司治理架構 企業(yè)私募融資后的經營管理調整 中介機構在融資中的作用 企業(yè)治理結構完善與期權激勵制度 |
私募股權基金（PE）投資模式 國際股權基金中國基金投資管理模式與案例 當前法律環(huán)境下人民幣股權基金發(fā)起與募集 目標企業(yè)投資流程與管理模式 被投企業(yè)的成長輔導與再融資 產業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強 |
| 創(chuàng)業(yè)投資私募基金業(yè)務操作流程 創(chuàng)業(yè)投資基金特點、組織結構 創(chuàng)業(yè)投資流程 企業(yè)商業(yè)模式診斷 企業(yè)商業(yè)模式評估 財務報表分析/財務分析方法 財務報表作弊審查與風險規(guī)避 創(chuàng)業(yè)投資案例分析 |
風險投資私募基金 行業(yè)分析與投資決策 現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好 資產評估與股權定價 融資渠道比較分析及選擇 融資風險及風險防范控制 人事安排與權益分配 資源整合與激勵機制 |
| 課程體系三：資本運營與投融資戰(zhàn)略篇 | |
| 企業(yè)資本運營實務 資本市場融資體制轉變 資本市場與企業(yè)成長 資產證券化與融資創(chuàng)新 企業(yè)間接上市與全流通并購 |
投資分析與決策 投資銀行與資產證券化深度分析 債券產品選擇與組合 投資風險管理 融資的實務與流程 |
| 國際融資渠道 國際經濟新格局及對外匯市場的影響 公開資本市場融資 全球創(chuàng)業(yè)板市場 國際投融資案例分析 |
企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組 現(xiàn)代企業(yè)產權制度的變遷 管理者收購（MBO）的規(guī)范化 并購重組分析及方案選擇 兼并、收購、重組與整合 |
| 上市戰(zhàn)略的選擇與操作 不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件 上市過程中流程及操作 IPO輔導實務 上市地點、時機與方式優(yōu)化選擇 |
與上市相關的企業(yè)資本運作 如何做好上市前風險投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 確定募資前的股權定價與權益分配 如何控制資本籌措的成本 |
| 新三板掛牌實務 多層次資本市場比較及選擇 新三板掛牌要求及流程 財務及法律關鍵問題及解決方法 企業(yè)投資價值 |
創(chuàng)業(yè)板上市融資 創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程 財務審計/驗資/盈利預測 上市籌劃與包裝 已上市企業(yè)的再融資 |
| 上市公司資本運營與董事會、監(jiān)事會運作 管理團隊和商業(yè)模式的合理估值 經營價值的創(chuàng)造及其內在沖突 股權資產泡沫風險對策 董事會的定位、構建和運作模式 董事的酬金與績效 董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致 獨立董事與監(jiān)事會的定位、構建和運作模式 |
上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略 上市公司再融資管理辦法 再融資與資本戰(zhàn)略 上市公司再融資私募化 上市公司再融資過程中的重要審核 融資成本對股權融資的影響 公司治理結構對融資的影響 考核制度對股權融資偏好的影響 |
| 課程體系四：互聯(lián)網金融與眾籌篇 | |
| 互聯(lián)網金融格局 傳統(tǒng)金融機構與非金融機構 中國金融業(yè)的改革 互聯(lián)網金融信息對金融市場的影響 中小微企業(yè)對第三方支付機構的需求 |
互聯(lián)網金融模式分析 傳統(tǒng)金融借助互聯(lián)網渠道 電商平臺金融 P2P互聯(lián)網金融 交互式營銷理念下的互聯(lián)網金融平臺 |
| 互聯(lián)網眾籌商業(yè)模式 互聯(lián)網眾籌模式的特點 互聯(lián)網眾籌平臺的搭建 互聯(lián)網眾籌模式的回饋方式 眾籌與P2P的區(qū)別 |
互聯(lián)網眾籌運作模式 項目分析與目標創(chuàng)建 市場反饋信息分析 項目推廣與融資支持 項目完成與回報兌現(xiàn) |
【師資介紹】
鐘朋榮 著名經濟學家，曾被稱為中國經濟學界的“京城四少”之一
王功權 知名風險投資家，鼎暉創(chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始人之一
雎國余 北京大學經濟研究所所長，著名經濟學家
李稻葵 清華大學金融系主任，中國與世界經濟研究中心主任
陳晉蓉 著名的財務管理與資本運營專家
于寶剛 著名投融資和資本運營專家、金諾投資管理公司執(zhí)行總裁
房西苑 知名投融資專家、北京大學國情研究中心研究員
崔 凱 工學博士，管理學博士、著名戰(zhàn)略管理與資本運營專家
張泉靈 原央視著名主持人，知名創(chuàng)投專家
朱少平 原全國人大財經委法案室主任，我國著名立法專家
袁 征 北京大學客座教授、知名PE實戰(zhàn)專家
黃俊立 北京大學經濟學博士、副教授
黃 嵩 北京大學金融學副教授，北京大學金融與產業(yè)發(fā)展研究中心秘書長
張 偉 北京大學投資銀行學會會長，北京市經濟法學會金融專業(yè)委員會副秘書長
歐陽良宜 北京大學匯豐商學院副教授
李玲瑤 北京大學經濟學院兼職教授、美籍投資專家
李國平 中央財經大學投資系副教授,央視紀錄片《華爾街》《貨幣》總撰稿人
朱耿洲 著名融資策劃專家、資深金融律師、高級金融經濟師，中國資本策劃研究院院長
李建良 中國人民大學金融學博士，國內風險（創(chuàng)業(yè)）投資和企業(yè)成長研究領域專家
黃 飛 著名企業(yè)管理專家，高級商務策劃師，教授；中國十大策劃專家
劉 東 現(xiàn)任亞洲投資者學會秘書長，國務院國資委研究中心特邀專家
吳 瑕 金融學博士，中國社會科學院中小企業(yè)研究中心理事會副理事長
曹乃承 北京大學客座教授、知名電商領域投資專家
沈宇庭 中科院博士，眾籌中國控股有限公司董事長，眾籌中國高峰論壇創(chuàng)辦人
【上課地點】 北京大學
【學習費用】 89000元/人（含學費、教材、證書）；學習期間食宿、交通及實踐課程費用自理。
【開課時間】 2018年04月21日開課
【學習安排】 一年，每月集中授課2-3天
1、◆咨詢：電話咨詢并索取招生簡章或下載《報名申請表》；
2、◆填表：填寫《報名申請表》，并傳真至招生辦公室,010-87662925，注明張老師收；
3、◆審核：學校收到報名后對學員進行審核，審核通過后,向學員發(fā)出入學通知書。
4、◆匯款：學費匯入北大賬戶，匯款底單請注明“《英杰商學院》--實戰(zhàn)型私募股權投資(PE)與資本運營” ** 學費；
5、◆通知：北京大學收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報到通知書》，通知學員報到上課事宜.
6、◆報到：學員按《報到通知書》時間準時報到，報到時持本人身份證原件、學歷學位證復印件、彩色藍底二吋免冠照片四張；
7、◆正式入學。
◆ 特別說明：匯款后請將匯款憑證傳至招生辦公室 010-62797895,學校確認收到款項后在開課前統(tǒng)一開據(jù)北京大學發(fā)票。
◆ 匯款信息：
戶 名：北京英杰智庫教育科技發(fā)展有限公司
開戶行：工行北京海淀西區(qū)支行營業(yè)室
帳 號：0200 0045 0920 1036 573
用 途：“***研修班”***學員學費。
【招生辦公室】(注：本研修班從未在其它地方設立招生點! )
聯(lián)系人： 陳老師
電話：010-62797895 手機：13439064501
