一、生態(tài)文明和環(huán)保產(chǎn)業(yè)
解讀：這個產(chǎn)業(yè)可能是十三五規(guī)劃里明面上政府投資最多的一個產(chǎn)業(yè)，也是增長最快的行業(yè)之一。背景不多談。
我自己理解，第一，這個行業(yè)核心投資和采購主都是政府，是典型的創(chuàng)造需求，就象宏觀經(jīng)濟學(xué)里的凱恩斯主義，他的理論就一句話：政府可以通過乘數(shù)效應(yīng)創(chuàng)造出“需求”！。當(dāng)然環(huán)保和綠色的需求是我們破壞的結(jié)果，不敢再不玩了。
第二，權(quán)力尋租空間最大的行業(yè)之一，乘數(shù)效應(yīng)創(chuàng)造出“需求”最大后遺癥就是權(quán)力效應(yīng)，這通常是當(dāng)權(quán)者最喜歡凱恩斯的原因。想想投資也是權(quán)力擁有者的，采購也是權(quán)力擁有者來完成，這個權(quán)力尋租空間會有多大？十三五期間肯定超過房地產(chǎn)。
第三，環(huán)保行業(yè)適合我們同學(xué)里做房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)行或者新增主業(yè)，因為打交道的理論是都是一類人，磨合速度低。普通投資者，想分享環(huán)保只能買環(huán)保股票了。
二、軍工產(chǎn)業(yè)
我在下一篇文章“明道篇”里判斷，十三五期間南漲肯定會有局部軍事沖突，這符合多方利益，也符合所謂的雄主必有強兵的邏輯，強兵都是打出來的，不是練出來的。所以想打勝仗的強兵就是打仗+投資。
第一，我們肯定會出來象美國波音類型的大型軍事公司，全球販賣武器；
第二，軍民轉(zhuǎn)換步伐肯定會加快，甚至到17年前就會基本完成；
第三，權(quán)力尋租空間有想象力，國家預(yù)算會讓你想不到的充足；
第四，一帶一路亞投行等所有國際投資行為，必須有強大的軍力做保障；
第五，海軍力量投資肯定大于空+陸。
三、國企改革的推進步伐與可能結(jié)果
我為什么在上文分析所謂的雄主邏輯，核心的起源就是擔(dān)憂國企改革是否象前幾屆政府動作，雷聲大雨點小，基本沒有實質(zhì)性進展。
引入民營資金資本，打破體制和組織結(jié)構(gòu)。理論上，這對生活力和生產(chǎn)效率的提升遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于老美所謂的技術(shù)驅(qū)動。高層推進的國企改革，不單純是資本和資源配置的問題，核心還是希望生產(chǎn)效率的提升。
當(dāng)然另一個角度這也是國有資產(chǎn)的最后一次大甩賣，也是利益集團最后一次有組織有規(guī)模的交易。對于很多地方政府來說，地賣得差不多，余下的就是賣國企了。
實際上，國企改革是十三五公報里所有規(guī)劃里最難以推進的，一是歷史遺留問題太多，二是權(quán)力尋租空間極大，容易出現(xiàn)全面徹底腐敗，第三，容易成為領(lǐng)導(dǎo)離任后的最大負(fù)面評價。理由無數(shù)，反正我就是覺得最難。
但唯一一條，今上想最快速度提高我們的經(jīng)濟增長，國企改革是的最快最見效的生產(chǎn)效率提升方式。想一想那么多國企的管理效率管理成本，再想想如果這些資源被釋放出來，是多么振奮的事。
我看好雄主所表現(xiàn)出來的執(zhí)行力與鐵腕治理，所以，國企改革十三五期間我保持極度樂觀期待。
大數(shù)據(jù)計劃
這個計劃未來有可能造成與民爭利的結(jié)果，國家不會把相關(guān)的民生、財產(chǎn)資料交到商業(yè)公司手里，所以這個行業(yè)無論現(xiàn)在的領(lǐng)頭者是阿里還是百度，未來面臨的競爭對手不會是海外的商業(yè)巨頭，更可能是我們的國家隊。
第一，巨大機會，如何利用國家隊匯總的所有大數(shù)據(jù)，進行產(chǎn)業(yè)開發(fā)和服務(wù)，這有可能誕生出現(xiàn)在還沒有的服務(wù)和公司。空間極大，非常有想象力。
第二，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)會高速發(fā)展，軍用+民用安全市場會超出我們想象力之外的增長幅度，買單的基本都是叫政府的這個人。權(quán)力越集中，內(nèi)生式的防御型產(chǎn)業(yè)就會越有市場。
大金融市場=人民幣國際化+健康國內(nèi)資本市場+融資（便宜和快速度）
大金融市場，可以說是雄主設(shè)計的偉大復(fù)興的最核心計劃之一，強軍+有錢+國內(nèi)穩(wěn)定，基本就會保持核心競爭力。
我們現(xiàn)在的資本市場和我們的GDP是完全不相符的，也根本不符合一個大國的金融地位。特別是這種雄主領(lǐng)導(dǎo)下的團隊，更希望獲得有影響力的錢，也就是人民幣國際化。
第一，有可能是未來十年最賺錢的行業(yè)之一。
第二，必須有一個健康向上的股市，來完成企業(yè)的直接融資，完成國企改革，促進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，為人民幣國際化做背書。所以股市絕對值得期待。
第三，我們實際上A股已經(jīng)在實際推動，和港交所、德交所、倫交所的協(xié)議，都是在布局。包括我們牽頭成立的亞投行，上海自貿(mào)區(qū)剛公布的貨幣自由兌換，都已經(jīng)開始在執(zhí)行。
第四，這個行業(yè)在我們國家最大特點就是一放就風(fēng)險加劇，一管就死，不象互聯(lián)網(wǎng)，國家一放哪個細(xì)分產(chǎn)業(yè)，哪個細(xì)分產(chǎn)業(yè)就舉起。
從現(xiàn)在的時間節(jié)點看，這個行業(yè)的先驅(qū)者、改革者、冒險者基本都死了一圈，萬國證券、配資杠桿從業(yè)者、包括中信證券等等，比比皆是，所以，這也是十三五規(guī)劃里，看起來最高大上的，但有可能是最坑人，有能力有才華有夢想的金融行業(yè)精武們要小心了。
全面小康和經(jīng)濟增長速度
全會提出：到2020年全面建成小康社會，為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢奠定更加堅實的基礎(chǔ)。
解讀：我的看法，第一高增長不可能再出現(xiàn)了，告別7字頭是鐵定的。畢竟總的體量在這擺著。公報里的關(guān)于全面小康的經(jīng)濟總量的提法是到2020年GDP要比2010年翻一倍，2010年是40萬億多一點，翻一倍到2020年是就是80萬億左右。
我們?nèi)ツ昙?014年是63萬億，大約增加17萬億，就能達到全面小康的提法的80萬億，也就是說以14年GDP63萬億的基數(shù)，16年開始每年增長5%-6.5之間就絕對能達到。
這個經(jīng)濟增速是屬于歷屆政府里最低的，我沒有統(tǒng)計過，無論是鄧時代、江朱（李）、胡溫時代的增速肯定都比現(xiàn)在習(xí)李增速高。不過這可以理解，畢竟經(jīng)濟體量不一樣。但這樣的降低增速，其實很需要勇氣的。但符合習(xí)李現(xiàn)在的調(diào)結(jié)構(gòu)的決心。
