現在市場上流動的錢并不在少數，尤其是自2005年下半年興起的創投與上市熱潮，一方面從國外流入了大量的資金，另一方面國內的風險投資機構與基金開始活躍起來。據中國市場投資數據研究機構ChinaVenture發布的報告顯示，2007年第四季度，中國創投市場投資案例96起，投資總金額達7.67億美元。
但在投資活躍的同時，我們也能發現一些比較讓人不安的現象。近年來，我們參與運作了一些企事業單位的融資項目，地跨北京、吉林、河北、四川、貴州、新疆等全國10多個省市，接觸了不少融資機構和投資機構，但是更多地看到項目融資舉步為艱，很多企業對融資是又愛又恨，愛的是有錢好辦事，自己沒錢可以花別人的錢發展，恨的是花了不少冤枉錢，但是卻只是花錢，而得不到發展需要的“彈藥”。
就目前大多企業融資手段而言，融資方可以利用個人關系、政府關系、網上發布公告、參加投融資活動、委托第三方公司引入投資牽線搭橋等多種通路，取得與基金、風險投資機構的接洽。盡管融資渠道是開放的，很多融資機構也竭力使用多種多樣的通路，以求與投資方建立合作關系，但是有一個瓶頸始終難以消除，除了發達地區可能利用人脈關系，能夠直接接觸一些投資機構，對于眾多二線城市及大多中小企業而言，在獲得投資機構信息、掌握投資風標及投資商偏好、取得跟投資者的面對面溝通與洽談等方面遭遇到不少困難與障礙。
一般的項目投融資洽談會或投資大會等活動，都是邀請一些投資機構負責人，對投資意向、要求、趨勢等發表演講，臺下坐著幾十、幾百個融資人，演講結束后，投資人就被若干融資人包圍了，能夠換上一張名片都比較困難，更不要說現場可以充分交流了。如果組織得好些，可以在會場搭建一些投資機構的展位，每次活動都會收到數十份，甚至上百份商業計劃書，又有幾個投資人愿意花大量時間看這些陌生人發來的白紙黑字。最大限度不過走馬觀花式地翻一遍，大多值得考察的項目，就這樣喪失了一次洽談的機會。也正因為這些原因，眾多國內企業陷在融資泥沼中，難以自拔。
如何逃出泥沼，如何在融資上獲得突圍，業界通過多方觀察與嘗試，借鑒國外先進的會議模式，也出現了一些能夠取得成效的活動與會議、沙龍。比如下面這三種形式值得中小企業主與項目融資人參考。
一是行業投融資會議
將某個行業的投資機構與資金需求者，組織在一起，因為都是一個行業的，感興趣的東西相似，溝通起來會很快，投融資效果會更加明顯，成功率也更高。
二是免費的企業家聯誼會模式
這會議是采用定向邀請、靈活組織的形式，每次活動由一個企業贊助，活動形式可以是講座、論壇、研討會、午餐會、晚餐會、舞會等，根據實際需要，利用主辦方人脈方面的資源，對于參與人員，采取提前準備名單，定向邀請，在活動現場，由主辦方工作人員為投融資雙方相互介紹，由于活動定位為商務交友的概念，所以反響也不錯，不僅是投融資合作，還實現了其它諸如采購、代理、推廣等商務合作。 目前，中國企業家聯誼會正在進行這方面的多方嘗試。
三是嘉年華模式
嘉年華是一種新興的投融資洽談模式，屬于項目融資的新途徑。由海灣阿拉伯投資署主導推出的“商業領袖海上嘉年華”活動是這種模式的典型代表。
2008年初，海灣阿拉伯投資署、美國中小企業商會等多家機構，聯合組織推出了一項大型的投融資洽談活動——2008中國商業領袖海上嘉年華。據主辦方介紹，所謂投資，關鍵還是投給人，人與人之間必須要相互了解、信任。因此，幾個具有投資機構背景的主辦方包下了一艘意大利五星級郵輪，組織了幾十家國內外知名投資機構，并按照投資機構與融資機構1:3的比例，再邀請200家融資機構，這樣算來，一個融資機構可能和幾十家投資機構認識、交流，而一個投資機構也有充分的時間，了解上百個優質項目，并通過主辦方組織的一系列活動，利用7天時間，在郵輪上相對封閉的環境廣泛交朋友、交合作伙伴，這樣的成功概率也會相當大。
同時，郵輪上匯集國內外資本、項目、企業家、投資家、各地政府部門主管以及形象代言人（由主辦方組織的形象代言人大賽選出），除了資本合作，更涵蓋了各種商務合作機會，也是拓展高端商務人脈的良好機會。在這樣一個高端、休閑、娛樂的環境，七天的時間中，對于任何一個與會者而言，基本上都能找到自己的合作伙伴，或者意向性的投資者。
選擇哪種融資通路，在很大程度上決定了能否同潛在投資商進行充分的溝通，建立初步的意向性關系，實現雙方一定程度上的相互了解；而這種初步的接觸與意向性的溝通、相互了解，又決定了能否將融資計劃持續推進。
