藍(lán)裕平

時(shí)間：6-12小時(shí)

培訓(xùn)對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)投融資業(yè)務(wù)操作及管理人員、中大型企業(yè)中高層管理人員

培訓(xùn)內(nèi)容：

1. 企業(yè)并購(gòu)融資相關(guān)法規(guī)

《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要點(diǎn)

2.企業(yè)并購(gòu)概論

企業(yè)并購(gòu)的目的

橫向并購(gòu)與縱向并購(gòu)

并購(gòu)策略對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的影響

案例分析

3. 企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)與融資需求

中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)

企業(yè)并購(gòu)中的融資需求

案例分析

4. 企業(yè)并購(gòu)中的支付方式

現(xiàn)金支付方式

資產(chǎn)置換

股權(quán)互換方法

盈利承諾與對(duì)賭協(xié)議

交易增信措施

案例分析

5企業(yè)并購(gòu)融資的主要形式

杠桿并購(gòu)與融資

過(guò)橋貸款

并購(gòu)債權(quán)基金

并購(gòu)股權(quán)基金

案例分析

6.企業(yè)并購(gòu)的程序與操作

   收購(gòu)項(xiàng)目的選擇

   初步資產(chǎn)價(jià)值估算

   交易初步協(xié)議擬定

資產(chǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)審計(jì)

   交易協(xié)議的擬定、簽訂與風(fēng)險(xiǎn)控制條款

   案例分析

7. 并購(gòu)資產(chǎn)估值分析

重置資本估算法及其運(yùn)用

  相對(duì)估值法及其運(yùn)用

現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法簡(jiǎn)介

案例分析

8．買殼上市策劃

IPO與買殼上市的選擇

如何取得上市公司控制權(quán)

如何注入資產(chǎn)

案例分析