一、學術背景 

中國社會科學院是黨中央直接領導的中國哲學社會科學研 究的最高機構，作為亞洲第一智庫，中國社會科學院設 6 個學部， 40 個研究院所。中國社科院研究生院是經鄧小平等中央領導同 志親自批準成立的全國一流的人文社會科學人才培養基地。 

  二、項目背景

  IPO 常態化已成共識，拉動經濟增長的核心是產業增長，推 動產業增長的核心是金融力量，未來幾年將是企業進入資本市場 的黃金窗口期！優質企業應該盡早著手做好規范工作，規劃好經 營業績，搭上資本市場發展的快車！中國社會科學院“新金融戰 略與企業上市并購”精讀計劃，從戰略高度開展科學、有效和合規的系統性的新金融培訓，實現金融與實業的可持續增長，并運 用多種科學的價值經營方法，打造新金融戰略第一品牌，幫助企業達到企業價值創造最大化和最優化的戰略目標。

  三、課程體系

一、2023金融發展動態與新趨勢

1.全球經濟政策和世界經濟復蘇態勢
2.中國新經濟形勢面臨挑戰和機遇
3.多層次資本市場與金融創新發展體系
4.中國金融改革的新特點與新趨勢
5.金融體系改革基本抓手與監管改革
6.供給側改革的核心與產業調整政策
7.新經濟發展與“中國制造2025”
8.區域發展戰略與經濟增長新動能
9.智能革命驅動下的經濟增長模式轉變
10.新經濟拓展范圍經濟的基本邏輯
11.金融開放形態下的調控監管體系
12.貨幣政策變動的影響與應對策略
13.金融市場的統一與轉版退市的完善
14.未來十年中國金融充分市場化進程
15.新興行業的戰略機遇與發展規劃

二、科創板創新戰略與資本運營新模式

1.科創板設立背景
2.科創板建設的歷史鋪墊
3.科創板規則要點精準透析
4.科創板對資本市場的影響
5.企業如何借助科創板成就自身，在市場上勝出
6.為什么要推出科創板和注冊制
7.科創板和注冊制制度設計的核心邏輯、基本要義和關鍵內容是什么
8.科創板對科技企業有何時機影響
9.科創板未來發展趨勢如何，企業如何謀勢謀事，走向成功
10.企業資本運營五級價值增值體系
11.資本市場追捧的新模式與新戰略
12.科創板優秀企業及被否案例解析

三、IPO頂層設計與國際資本市場策略

1. 資本運營創新模式設計與戰略規劃
2. 企業 IPO 上市頂層設計與戰略規劃
3. 海外上市操作特點與國際資本運營
4. 香港上市操作特點與資本運營體系
5.集團間不同產業之間資本發展策略
6.如何確定上市的時間表與路線圖
7.產融結合商業模式的彎道超越方法
8.企業新金融戰略的要點與效益分析
9.產融結合盈利模式的有效循環
10.競爭優勢與企業估值提升方案設計
11.重新劃定產業與資本利潤區
12.如何選擇相匹配的金融模式與戰略
13.企業新金融戰略與發展體系設計
14.產融結合的產業升級發展策略
15.企業實際狀況分析與方案升級

四、IPO上市規則與證監會發審新動態

1.IPO 發行制度與發審委最新動態
2.IPO 發行審核流程與發行審核理念
3.IPO 審核條件詳細解讀與應對方法
4.發審委專家構成及審核新規
5.發審委反饋問題答辯與解決方法
6.IPO 申報前的系統準備工作
7.IPO 申報中正當的溝通技巧
8.IPO申報董事長內心輔導與應對策略
9.IPO最新被否案例分析與解決方法
10.如何做好上市項目組進度管理
11.IPO 被否如何整改問題重新上市
12.IPO上市項目的實務問題探討
13.改制過程中資產業務重組關鍵問題
14.企業上市前的各種重大問題處理
15.如何提前做好規范加快上市速度

五、企業IPO上市準備與審核要點

1.上市交易所選擇與收益分析
2.組建企業上市籌備組的關鍵事項
3.如何制定企業改制及上市方案
4.上市的主體如何確定
5.合法合規問題處理與相關部門審批
6.內部控制有效性規范性問題處理方案
7.股權相關問題的處理方案
8.關聯交易問題的處理方案
9.持續盈利能力的問題處理方案
10.毛利率及應收賬款存疑的處理方案
11.會計處理合規性、收入真實性質疑
12.發行人獨立性問題的處理方案
13.同業競爭與上下游股東處理方案
14.客戶依賴問題的處理方案
15.募投項目合理性的問題處理方案
16.實際控制人的相關問題處理
17.家庭成員的實際控制人界定問題
18.無實際控制人怎么處理
19.委托投票權如何設置
20.財務會計中的問題如何處理
21.研發支出資本化的問題
22.上市前大比例分紅的問題處理
23.資金拆借問題如何處理
24.資金占用的問題處理方案
25.內部職工借款的問題處理
26.勞務派遣問題處理
27.技術合作開發中的合規事項
28.現金結算和個人賬戶收款處理
29.評估調賬操作與會計差錯調整問題
30.違規票據融資怎么處理

六、IPO上市過程中的疑難問題處理

1.股東出資中的瑕疵處理
2.抽逃出資問題的處理合規設計
3.出資延期到位的問題處理
4.股權質押的問題處理
5.對賭協議怎樣處理
6.委托持股的問題處理
7.董事和高管的核查與注意事項
8.置換出資的注意事項
9.補足出資應關注的問題
10.無形資產出資比例超標問題處理
11.債權轉股權的操作方法
12.資本公積定向轉增注意事項
13.VIE 架構回歸怎樣設置
14.上市前存在重大安全事故怎么處理
15.上市前存在行政處罰怎么處理
16.行政訴訟的影響與處理方案
17.稅收問題如何解決
18.股權轉讓所得稅的問題
19.外商投資企業所得稅的問題
20.整體變更個人所得稅的問題
21.資產瑕疵如何處理
22.國有資產的處理方案
23.特殊類型公司上市的可行性分析
24.渠道商的合規處理問題
25.重大客戶依賴的問題解決
26.非同一控制下合并如何操作
27.吸收合并如何操作
28.股份支付的系統設計與問題處理
29.綠色通道上市中的問題與處理方案
30.發審、詢價、發行中的注意事項

七、產業并購與市值管理增值體系

1.市值管理與價值創造提升方案設計
2.并購驅動的內外邏輯與新規則
3.并購方案如何能平衡與共贏
4.并購交易如何避免常見誤區
5.并購投資如何實現最大化收益
6.如何應對股價暴漲暴跌
7.利用市值開展再融資并購和股本擴張
8.市值低迷時通過增持回購維護市值
9.市值導向的信息披露制度
10.輿情危機管理與媒體共建
11.資本市場并購重組新特點與新模式
12.重組市值效應提升經驗與新路徑
13.資金在并購重組中如何賺錢
14.A股并購基金的盈利機遇
15.并購投資中需要注意的問題
16.如何看待上市公司+PE的模式
17.紅籌回歸A股流程動因及操作關鍵
18.中國公司海外收購的動因和關鍵
19.投行在并購中的段位與服務層次
20.注冊制對A股并購的發展與影響

八、借殼上市與并購交易操作體系

1.并購對企業發展的五重意義
2.如何全面認識上市公司產業并購
3.借殼上市方案設計與交易達成方法
4.借殼上市并購交易的關鍵問題
5.業務文化管理協同與整合實施
6.如何借助資本市場整合行業資源
7.產業并購與市值良性循環方案設計
8.A股并購與IPO的關系邏輯要點
9.重組上市的新規影響與操作體系
10.構建立體交易思維，進行全要素博弈
11.標的估值作價歷史差異及結合支付
12.如何選擇并購中的支付方式
13.并購退出周期、預期判斷及納稅
14.業績承諾與補償的操作方案
15.如何把握并購中的停牌時機
16.如何制定清晰并購戰略與執行
17.交易談判博弈與共贏問題處理
18.如何處理好內幕交易
19.如何識別和躲避交易陷阱
20.如何做好并購交易中的監管溝通

九、企業全要素創新與現代創投體系

1.商業模式創新與變革的關鍵要素
2.商業模式變化規律與最新模式解析
3.新經濟領域與現代投融資體系特點
4.贏利模式與現金流設計分析
5.商業模式創新與新興產業結合
6.現代創投體系不同段位與模式
7.管理團隊和競爭優勢的合理估值
8.投資行為學與資本市場原理
9.經營價值的創造及企業融資周期
10.股權投資產業化與企業創投化
11.現代企業的發展路徑與投資偏好

十、企業風險管控與法律、財務、稅務

1.資本市場運營的風險管控體系
2.企業開展金融業務中的風險管理
3.納稅收入與會計收入的合理籌劃
4.IPO 過程中關注的重點財稅問題
5.IPO 過程中主要法務問題
6.證監會 IPO 財務審核要點
7.財務信息與非財務信息的相互印證
8.報告期補稅核定征收企業所得稅問題
9.高新技術企業所得稅優惠依賴的問題
10.個人股東股權轉讓的稅務問題
11.固定產權、無形資產的明晰問題

十一、企業投融資決策評估體系

1. VC、PE、PRE-IPO 各階段融資策略
2. 短期融資與長期融資的組合策略
3.融資方案的策劃與設計
4.投資機構的選擇與談判
5.項目選擇依據與條件
6.財務業績評價/現代企業財務體系
7.理解財務報表的/財務分析方法
8.如何防范財務報表作弊
9.實地盡職調查與商務計劃書的編寫
10.企業價值評估與股權定價
11.投融資過程中的法務、稅務問題
12.投融資與股權結構的注意要點
13.投融資與投后管理的注意事項
14.企業治理結構完善與期權激勵制度
15.內部員工融資應注意的事項

十二、私募基金管理與風險管控

1.私募股權投資基金商業模式解析
2.PE 的資金募、投、管、退管理
3.PE 組織形式公司、合伙與基金制
4.PE 基金制度優勢與操作
5.PE 項目的投資并購重組策略
6.PE 在企業發展中的應用方案
7.PE 機構合理的治理結構
8.PE 的會計與稅收處理
9.中國政策法律框架下的 PE 操作方略
10.《公司法》與《合伙企業法》關于 PE機構的規范
11.《證券法》對 PE 投資二級市場與并購的規范
12.私募基金母基金運行模式與要點
13.財股管理與家族財富辦公室管理

  四、擬邀師資

李 揚 中國社會科學院經濟學部主任、原副院長
王國剛 中國社會科學院金融研究所所長
金 碚 中國社會科學院學部委員、中央政治局集體授課專家
黃群慧 中國社會科學院工業經濟研究所所長
何德旭 中國社會科學院財經戰略研究院院長
任興洲 國務院發展研究中心市場研究所原所長
胡汝銀 上海證券交易所前首席經濟學家
張躍文 中國社會科學院金融研究所公司金融研究室主任
尹中立 中國社會科學院金融研究所金融市場研究室副主任
曾 剛  中國社會科學院金融研究所銀行研究室主任
徐洪才 中國國際經濟交流中心副總工程師
何 強  昆吾九鼎投資管理有限公司執行總裁
馬衛國 億宸資本董事長、著名IPO專家
周 威  海通證券投行部總經理
勞志明 華泰聯合證券并購業務負責人
李愛民 中國風險投資有限公司高級副總裁
孫友文  瑞士再保險集團高級副總裁
章志強 竟天公誠律所高級合伙人
譚 圓  畢馬威稅務合伙人
郭成專 畢馬威合伙人
任愛民 畢馬威中國戰略合伙人
劉力國 畢馬威股權激勵合伙人
倪晉武 原華泰聯合證券內核小組負責人
強桂英 立信會計師事務所合伙人
李旭東 中信建投證券投資銀行部董事總經理
齊 慎  達晨創投合伙人
李愛民  中國風險投資有限公司合伙人
于 佳  啟明創投合伙人
王旭東 信中利資本合伙人
唐彥晨 明溪資本董事總經理
張 濤  中央電視臺新聞組負責人
李孔岳 中山大學著名金融專家

  五、特 色

【權威性】政府、投行、券商、企業專家組成的核心師資團隊，全面解密新金融戰略
【前瞻性】針對 IPO 過程中最重要問題，提前規避風險陷阱，掃清障礙
【客觀性】作為獨立的第三方，專業、多方位的角度給企業以強大的支持
【唯一性】目前國內唯一的新金融系統提升，全方位聚焦新金融中的方方面面。 

  六、目標學員

1．擬上市公司董事長、總經理、CEO、CFO、董事會秘書；
2．政府上市辦、金融辦、開發區、科技園等與上市企業負責人；
3．基金合伙人，投資機構、會計師事務所等機構合伙人。

  七、報名信息

學 費： 118000 元/人，包括學費、資料費以及課間茶點費等，交通、食宿費用自理。
學 制：一年，每月集中 2 天。

  八、報名流程：

提交報名信息—審核—錄取通知—繳費—入學

  九、學習證書

完成規定課程學習，可獲得由中國社會科學院創新發展研究院頒發結業證書。

 十、聯系我們

咨詢電話：陳老師 13439064501（同微信） 聯系地址：北京市東城區建國門內大街 5 號