聯發科戰略敗局

　　7月7日，聯發科公布了上半年業績，期內實現營收408.23億元新臺幣，同比大幅下滑34.84%，在整個IC行業高歌猛進時，聯發科的這份成績單太過悲催。

 

　　高端市場上，完敗于高通、博通、德州儀器、英飛凌等西方芯片廠商；低端市場上，遭受展訊、晨星等后起之秀的強烈沖擊，不容樂觀的處境，導致聯發科公司上下人心惶惶，已經傷及凝聚力。

 

　　憑借破壞性創新的集成方案，聯發科一度壟斷內地GSM芯片90%的市場份額，成為全球出貨量最大的手機芯片廠商。但由于對未來趨勢判斷不準，聯發科在3G大幕開啟時手足無措，在智能手機上又錯誤地選擇了微軟平臺，這耽誤了它太多時間。

 

　　巨大壓力之下，聯發科日前在上海公布了“類智能手機”方案，主攻智能與非智能的中間市場。這一方案雖然能降低手機的價格，豐富應用，但目前千元智能手機已經普及，這一替代性方案顯然難以博得主流手機廠商的好感。更為不利的是，高通也在向中低端市場滲透，聯發科的未來堪憂。

 

　　蠶食聯發科

 

　　憑借山寨機的鼎力支持，2009年，聯發科進入鼎盛時期，其芯片在內地的市占率高達90%，出貨量一舉超越高通，成為全球第一大手機芯片廠商。

 

　　然而，盛極而衰。不到一年時間，聯發科就遭遇了前所未有的危機，市場份額大幅下滑，營收放緩，利潤大跌。尤其是展訊以及臺灣的IC廠商晨星等競爭對手在低端市場的發力，讓聯發科倍感壓力。

 

　　行業分析人士認為，聯發科在大陸手機芯片市場失利，是因為展訊的崛起，打破了其霸主地位。市場調研機構iSuppli的數據顯示，2009年時，展訊在內地的2G芯片市場份額還不到5%，但目前已升至30%。

 

　　聯發科太過心急，一直想趕超高通，結果忙中出錯。2009年，聯發科推出MT6253芯片，雖然性能出色，但因變化太大，封裝要求高，導致良品率下降。展訊成功抓住這一機會，于當年推出一款質優價廉的2G芯片，憑借良好的性價比蠶食了聯發科的部分市場份額，并一舉打入三星、摩托羅拉等品牌廠商的供應體系。手機行業利潤一再降低，手機廠商也在盡量控制成本，相比較而言，展訊的手機芯片價格更低，而質量與聯發科的并無多大差別。聯發科的高毛利戰略，使其輕易被展訊突破防線。

 

　　有趣的是，在今年4月的一個半導體會議上，主辦方曾經計劃 聯發科CEO蔡明介與展訊CEO李力游共進午餐，但前者避開了這個碰面機會。

 

　　對聯發科構成沖擊的還不只是展訊，在低端市場，晨星被認為是繼展訊后聯發科的又一個難纏的競爭對手，它最近上升勢頭迅猛，并在內地市場迅速蠶食聯發科的份額。據悉，晨星在大陸已占到手機芯片市場份額的5%，并且正在積極進行3G和智能手機芯片的研發。

 

　　聯發科與晨星是一對冤家，它們在手機芯片、電視芯片等多個領域形成了正面交鋒。據臺灣媒體報道，晨星為了縮小與聯發科的差距，采用了挖角的方式，從聯發科手里獲得大量的商業機密。

 

　　今年5月，聯發科指控兩名景發科技（手機設計公司，聯發科的合作伙伴）的離職員工，稱其將與聯發科有關的重要軟件及機密信息復制帶出投奔晨星。在外界看來，聯發科將晨星視為強勁的競爭對手，此次訴訟顯然是要延緩晨星的進攻勢頭。

 

　　出于危機意識，6月28日，聯發科公司總經理、副總經理、無線通訊副總經理等多位高管齊聚上海，召開新聞發布會，向外界透露公司未來的產品策略和市場方向。聯發科還公布了類智能手機的MT6236解決方案以及為Android量身定制的MT6573方案。

 

　　戰略性失誤

 

　　由于聯發科過分沉迷于2G芯片取得的成功，它在3G時代以及智能手機浪潮中錯失了市場機遇。

 

　　7月18日，中國聯通在上海召開WCDMA終端產業鏈論壇，鼓勵終端廠商生產更多的中低端3G手機，以擴大用戶規模，蔡明介出席了這次大會。

 

　　從運營商公布的數據來看，截至今年6月，中國聯通的3G用戶達2394.5萬戶，中國電信的3G用戶已達2154萬戶。然而，在這波3G浪潮中，聯發科基本上成了看客。

 

　　“聯發科在大陸2G市場曾經占據90%的份額，這應視為不正常，目前份額跌破70%，但仍是一個相當高的數字。”深圳一家手機廠商的產品經理對《IT時代周刊》表示，聯發科走下坡路，與其在3G領域沒有取得好的成績有很大的關系。

 

　　目前，這一領域的核心專利主要集中在歐美企業手中，操作系統由微軟、谷歌、蘋果、黑莓、諾基亞等把持，它們是標準和游戲規則的制定者，聯發科橫行2G時代的Turnkey模式不再奏效。

 

　　而聯發科近年來幾乎傾注所有精力布局2G市場，導致在3G市場上沒有積累，轉型壓力非常大。聯發科相關高層也承認，公司在3G領域布局有些晚。“我們的行動確實遲了些，這里面有多方面的原因，最關鍵的原因是3G芯片技術難度高，而我們又希望推出的產品成熟、穩定，因此比預想進行得要慢。”聯發科總經理謝清江說。

 

　　但這不足以解釋聯發科在3G上落后的原因。聯發科布局3G市場并不晚，走了不少彎路卻是事實。《IT時代周刊》記者了解到，早在2007年，它就收購了ADI的TD手機方案事業部，提前卡位的意識十分明顯。

 

　　不過，此次收購并沒有給它帶來真正的競爭力，協議棧等核心技術大部分掌握在ADI的合作伙伴手里。而TD啟動遲緩，也給了競爭對手充分的醞釀時間——T3G以及新殺出來的Marvell，它們都搶了聯發科的風頭。

 

　　為此，去年8月，聯發科不得不花費2000萬美元收購傲世通，以獲得對方在TD基帶芯片領域中包括協議棧在內的核心技術。在業界人士看來，聯發科此舉欲擺脫對聯芯科技依賴的意圖十分明顯。

 

　　現在，對聯發科不利的是，高通等歐美競爭對手對TD-LTE手機芯片市場虎視眈眈，隨著它們的進入，聯發科的局面可能將日漸堪憂。

 

　　而在CDMA2000以及WCDMA上，聯發科有心無力，原因是它們的核心專利全部掌握在歐美芯片設計廠商手中。數據顯示，2010年，聯發科手機芯片出貨量達5億片，但WCDMA芯片僅有110萬片，幾乎可以忽略不計。

 

　　在7月18日的中國聯通WCDMA終端產業鏈論壇上，蔡明介透露，迄今為止，聯發科已針對WCDMA制式陸續推出了幾個平臺解決方案，并已經接到了中興通訊、聯想等一些廠商的大單。但是，聯發科在這一制式上缺失話語權，整體影響力有限。

 

　　更不幸的是，聯發科在智能手機領域反應遲鈍，它將目標瞄準微軟平臺，是一個徹頭徹尾的錯誤。在Android平臺上沒有匹配的智能手機方案，讓它的投入基本上打了水漂。艾媒咨詢數據顯示，2010年，面向中國市場的聯發科平臺手機出貨量為12500萬部。但隨著品牌手機和Android開源系統手機的發展，2011年聯發科的平臺手機出貨量將會下降15%左右，預計出貨量為10600萬部。

 

　　去年7月12日，聯發科宣布正式加入谷歌“開放手機聯盟”，并將打造聯發科“專屬的Android智能型手機解決方案”。聯發科將會把此前在2G時代獲得的成功，復制到Android智能手機上來，這種整合芯片系統解決方案，可大幅降低手機廠商的技術門檻，縮短產品的上市時間，并有望讓Android智能手機成本降低2/3。

 

　　盡管聯發科已經意識到了問題的嚴重性，但可能為時已晚。今天手機行業的局勢已發生了天翻地覆的變化，有行業觀察人士認為，高通已經在3G智能手機領域復制聯發科的模式，只需少量的工程師，就能制造3GAndroid手機。而且，高通也在大幅下調3G芯片的價格，從2009年的每片15美元降至目前的10美元以下，壓縮了聯發科3G芯片價格的騰挪空間。

 

　　軍心動搖？

 

　　去年年底，蔡明介親自督軍，奔赴第一線拜訪內地出貨量較大的手機廠商，意圖重新奪回失去的市場份額。蔡明介還要求手機部門主管直接向他報告工作，及時解決存在的問題。

 

　　據臺灣當地媒體報道，聯發科內部溝通不暢，執行力不強，讓蔡明介大為光火。員工很早就向公司總部匯報過，印度等海外市場三卡三待的需求強勁，但總部一直置若罔聞，結果讓競爭對手展訊捷足先登。

 

　　聯發科已失去了中國2G芯片市場的絕對地位，歐美高端市場又遲遲打不開局面，公司的獲利能力持續大幅下滑不可避免，這樣的危機局面如何能夠凝聚人心？蔡明介的運籌能力經受著考驗。

 

　　由于高分紅不再，內部理念出現分歧，聯發科去年下半年開始出現人事動蕩。去年10月18日，聯發科原手機事業部老大徐至強離職，這在IC業界猶如一枚重磅炸彈。

 

　　聯發科能有今天的成就，徐至強居功至偉。他也是聯發科的元老級人物，1999年，蔡明介挖來徐至強，投入手機芯片的研發。2009年，功勛卓絕的徐被蔡明介提拔為手機芯片事業部負責人，這是聯發科最重要的一個部門。蔡明介則退守幕后。

 

　　業界傳言，徐的離職是由于功高震主。徐與大陸各大手機品牌關系密切，在他的游說下，很多不知名的手機廠商（包括規模不大的山寨機廠商）都投奔聯發科。2010年8月，在公布糟糕的上半年業績后，退居二線的蔡明介重新握緊手中的大權，這讓徐至強心生退意。

 

　　徐至強的離職，拉開了公司高層跳槽的序幕。記者了解到，去年10月至今年4月，僅半年時間，聯發科就更換了三位總經理，再加上去年年底離職的首席財務官喻銘鐸以及人力資源處處長陳家忠，聯發科經歷了一場人事地震，外界甚至將其描述為聯發科“軍心動搖”。

 

　　今年4月，聯發科大陸負責人林彥璋，以身體欠佳為由離職。深圳一家手機廠商負責人告訴《IT時代周刊》記者，林彥璋作為聯發科內地的總經理，之前的成績有目共睹，在這個當口離職，容易引發猜疑。在他看來，“身體不佳”僅是借口，公司高層對內地市場被展訊搶了風頭不滿，才是最主要的原因。

 

　　而蔡明介也對公司的管理層大為不滿，認為他們輕敵，給了競爭對手乘虛而入的機會。為此，去年年底，蔡明介在一次大會上喊出“重拾創業精神”的口號，要求員工努力工作，不能有所懈怠。

 

　　據聯發科內部人士透露，去年年底，公司手機部門主管換人后，內部新舊派系問題嚴重，導致100多位研發工程師遞交辭呈，這在業界引起了不小的騷動。而這些離職的員工，其中有一些去了競爭對手博通的臺灣公司。

 

　　聯發科過去幾年的高速發展，有賴于高分紅吸引來高素質人才，但隨著獲利下降，預計分紅可能會大幅下降，在業績低迷的情況下，聯發科能否留得住人才，的確是一個疑問。

 

　　聯發科一位不愿具名的管理者向《IT時代周刊》透露，鑒于目前這樣一種危機局面，蔡明介將重心放在組織的改造上。在高層和核心技術人才流失的情況下，他正為公司四處網羅人才，補充和更新血液。

 

　　蔡明介去年從IBM挖來仇慧，負責公司的策略執行。仇慧是IBM的老員工，曾輔佐過IBM的前CEO郭士納。今天的聯發科與上世紀90年代初的IBM頗為相似，蔡明介找來仇慧，顯然是要他為公司在戰略轉型方面提供幫助。另外，聯發科也從高通挖來技術骨干，希望在高端市場有所突破，摘掉“山寨”大帽。

 

　　看不清的未來

 

　　為擺脫2G手機市場的窘境，聯發科開始積極進軍智能手機領域，不過，智能手機軟硬件復雜程度相對較高，而智能手機正處于爆發期，為了在最短時間內趕上博通與高通的技術水準，直接并購無疑是聯發科最快的捷徑。

 

　　今年3月，聯發科以換股的方式，并購芯片廠商雷凌科技，希望彌補自身在智能手機、PC和平板電腦領域的短板。這樁收購預計于今年10月1日正式完成。

 

　　在聯發科總經理謝清江看來，通過并購雷凌團隊，不僅可獲得一批優秀的技術人才，而且可為聯發科提供更豐富的芯片解決方案。雷凌科技的應用涵蓋PC、互聯網電視、藍光播放器、游戲機、平板電腦與智能手機，此舉將大大豐富聯發科的產品線。

 

　　聯發科為了彌補智能手機的短板，還想出一個替代方案——推出中間軟件平臺MRE及芯片新產品，使普通2G手機具備“類智能手機”的功能。據聯發科透露，它介于智能手機與功能手機之間，采用半開放式平臺，可實現上網等類似智能手機的用戶體驗。

 

　　聯發科的“類智能手機”概念甫一面世，業界的看衰聲就不曾斷過。不過，聯發科對這一新的芯片解決方案十分看好，認為憑此將可使自身與展訊、晨星等競爭對手區別開來。

 

　　謝清江對“類智能手機”充滿信心。他認為，雖然目前3G智能手機出貨量大幅上升，但從市場來看，功能手機的需求遠超智能手機。而聯發科最新推出的產品解決方案，將為功能手機提供上網、大屏全觸控、軟件下載等智能手機操作體驗。

 

　　理想很豐滿，現實很骨感。從去年開始，中國三大運營商就在發力千元智能手機，華為、中興、酷派等推出了大量千元智能手機，并已經將價格壓得很低。在行業人士看來，聯發科這一被閹割的解決方案，難以獲得國內一線廠商的認同。

 

　　據透露，聯發科的“類智能手機”不具備3G功能，也不支持Android，而且芯片的主頻過低，無法承載一些大型的應用。這種手機雖然很便宜，但事實上與普通的功能手機區別不大，難以激起消費者的購買欲望。

 

　　這幾年來，聯發科一直在謀求業務轉型，它已經涉足電視芯片市場，并成為核心供應商。在業界看來，此舉有望緩解聯發科在2G市場失守的壓力。但在短期內，聯發科近70%左右的營收仍來自2G芯片業務，而3G芯片要實現量產，估計要等到明年。因此，外界對聯發科接下來幾個季度的業績預期并不樂觀。