百貨衰退之困：消費(fèi)意欲疲弱 零售品牌的衰退

8月31日，百盛集團(tuán)重慶萬象門店在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后將宣布關(guān)閉。今年上半年百盛已關(guān)閉西安東大街和重慶大坪店兩家門店。

百盛集團(tuán)發(fā)布的2016年中期業(yè)績報(bào)告顯示，由于中國消費(fèi)情緒疲弱，期內(nèi)百盛商業(yè)合計(jì)銷售所得款項(xiàng)總額下降至人民幣84.95億元，降幅12.0%。期內(nèi)股東應(yīng)占虧損為人民幣1.24億元。每股虧損為人民幣0.047元。

百盛僅是商業(yè)地產(chǎn)的一個(gè)縮影。

漢博商業(yè)創(chuàng)始人兼董事長朱友軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示，“目前購物中心在市場的空置率非常嚴(yán)重。政府規(guī)劃導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)局部城市供應(yīng)過量，出現(xiàn)很多購物中心同一時(shí)間開業(yè)的局面。這導(dǎo)致社會零售總額的消費(fèi)增長率只有10%多，但購物中心面積往往以50%速度增長，短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致了購物中心運(yùn)營狀況在加速下滑。”

衰退的百貨業(yè)態(tài)

曾被譽(yù)為“外資第一店”的百盛集團(tuán)，如今的“小目標(biāo)”是減少虧損。2015年百盛集團(tuán)銷售額180.998億元，同比下降6.9%；同店銷售下降8%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營總收益47.39億元，同比下降5.5%；商品毛利率為16.8%，下降0.7%；2015年經(jīng)營虧損9450萬元，整體虧損1.83億元，同比下降174.3%。

對于連續(xù)兩年虧損，百盛表示主要由中國內(nèi)地消費(fèi)意欲疲弱所致。

不僅百盛集團(tuán)，新華百貨、海航基礎(chǔ)、三江購物等A股上市的百貨公司也發(fā)布了半年報(bào)，凈利潤全線下滑。其中新華百貨下滑幅度高達(dá)七成。國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域以“創(chuàng)新”聞名的大悅城地產(chǎn)凈利潤也在下滑。其2016年中期凈利55792.10萬元，同比減少21.05%。

宏觀層面，消費(fèi)環(huán)境疲軟也已有體現(xiàn)。

國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站顯示，7月份，社會消費(fèi)品零售總額26827億元，同比名義增長10.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長9.8%，以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額11806億元，增長7.3%。

與此同時(shí)，網(wǎng)上消費(fèi)增長速度卻極為迅猛。2016年1-7月份，全國網(wǎng)上零售額26268億元，同比增長27.5%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額21239億元，增長26.1%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為11.6%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長30.8%、17.3%和29.4%。

朱友軍表示，“2015年之后，大家發(fā)現(xiàn)整個(gè)商業(yè)地產(chǎn)在市場的空置率非常嚴(yán)重，很多購物中心都開不出來。”

第一太平戴維斯數(shù)據(jù)顯示，2016第二季度，除北京以外，一線城市購物中心空置率均微升。上海核心商圈空置率達(dá)到過去24個(gè)月以來最高值。漢博商業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年下半年至2016年上半年，西安全市優(yōu)質(zhì)購物中心的平均空置率上升了2.1%，至6.3%。

朱友軍稱，“越是到下一級的城市，商業(yè)地產(chǎn)空置率越嚴(yán)重。比如，溫州的商業(yè)項(xiàng)目很難做。這些城市家庭常年的狀態(tài)是，家里只有一對老人和一條狗。而主力消費(fèi)人群只有到過節(jié)才會回來。”

品牌迭代加快

百貨業(yè)衰退的另一面是零售品牌的衰退。

以快時(shí)尚品牌為例。經(jīng)過最初幾年的迅速擴(kuò)張期，這類品牌為市場帶來的新鮮感已經(jīng)在慢慢弱化。

優(yōu)衣庫百大新天地店是優(yōu)衣庫在昆明布局的首家門店，該店于2012年4月28日開業(yè)，面積約2000平方米，獨(dú)享購物中心第三層所有區(qū)域。2016年8月上旬，優(yōu)衣庫官網(wǎng)打出了“百大新天地店（臨時(shí)閉店，敬請期待）”字樣。2016年4月25日，位于成都市春熙商圈中山廣場的優(yōu)衣庫已經(jīng)悄然關(guān)門，取而代之的是另一服裝品牌。

美國快時(shí)尚集團(tuán)GAP整體同店銷售已經(jīng)連續(xù)14個(gè)月下跌，此前支撐集團(tuán)的唯一品牌Old Navy老海軍最近兩個(gè)季度也從此前的高增長轉(zhuǎn)向斷崖式暴跌。國內(nèi)部分市場已經(jīng)暫時(shí)不再開設(shè)新的GAP店。今年1月位于成都春熙路核心地段的GAP門店也已經(jīng)關(guān)閉。

各大快時(shí)尚品牌2016年在華開店計(jì)劃也在集體放緩。優(yōu)衣庫計(jì)劃在華開店數(shù)不到百家；Zara依舊延續(xù)去年開店戰(zhàn)略，在華開店增長速度在6%-8%，低于前幾年10%的指標(biāo)。有超3成快時(shí)尚品牌選擇了保持個(gè)位數(shù)店鋪增長速度。

朱友軍表示，在購物中心中，零售占比達(dá)到60%左右。基本配比是百貨、超市，電影院和主力店。現(xiàn)在百貨業(yè)態(tài)開始衰退，購物中心基本不招百貨，如果占比再到60%，內(nèi)容將非常缺乏。購物中心由于品牌很少，同質(zhì)化較嚴(yán)重，可控性不強(qiáng)，就會令整個(gè)購物中心千篇一律，品牌變得非常強(qiáng)勢，從而出現(xiàn)購物中心開業(yè)時(shí)招商很難。

世邦魏理仕中國區(qū)研究部主管謝晨表示： “在供應(yīng)井噴、消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)演變以及電商挑戰(zhàn)的大環(huán)境下，國內(nèi)購物中心發(fā)展固然面臨著重重挑戰(zhàn)；但另一方面，消費(fèi)升級、品牌布點(diǎn)擴(kuò)張和城市零售商圈外擴(kuò)的趨勢亦帶來了眾多機(jī)遇。對開發(fā)商和零售商來說，運(yùn)營將是實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利的關(guān)鍵，包括組建優(yōu)秀的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)、根據(jù)區(qū)域規(guī)劃和數(shù)據(jù)分析進(jìn)行精準(zhǔn)選址和動態(tài)決策、利用新媒體等多種渠道與消費(fèi)者展開互動等。”

受零售業(yè)態(tài)衰退影響，線上線下的內(nèi)容開始發(fā)生較大調(diào)整。朱友軍表示，“目前專業(yè)類、標(biāo)準(zhǔn)化類，如電器、超市開始快速向線上遷移。而體驗(yàn)類業(yè)態(tài)，如餐飲、休閑娛樂、兒童、體育等在購物中心內(nèi)增加。”

商業(yè)地產(chǎn)品牌的迭代率也在加快。據(jù)漢博研究院數(shù)據(jù)顯示，目前商業(yè)地產(chǎn)主流品牌約計(jì)38萬個(gè)，連鎖品牌達(dá)8萬個(gè)。每年會出現(xiàn)1.6萬個(gè)新興品牌，以健康、兒童、娛樂、文創(chuàng)為主。

朱友軍表示，“這些新興品牌在他們的大品類領(lǐng)域里迭代率超過50%。現(xiàn)在消費(fèi)最大的趨勢是以80、90后為主力。他們有幾個(gè)特點(diǎn)：敢于冒險(xiǎn)、喜歡消費(fèi)，更喜歡場景、喜歡體驗(yàn)。所以，服務(wù)類、體驗(yàn)類等品牌會快速涌現(xiàn)。可以看到細(xì)分領(lǐng)域在快速增長并往購物中心遷移，如在健身會所里有體能訓(xùn)練、運(yùn)動康復(fù)、餐飲、跑步服務(wù)；醫(yī)美品牌有口腔、體檢中心、中醫(yī)調(diào)理等。”