劉興亮 「缺芯」之痛正在重新定義全球化布局

工業界，特別是電子相關產業，很多人都感受到了「缺芯」之痛。全球第一次出現了普遍性的有錢買不到芯片的局面。

從高盛的報告可以看出，這次的全球「缺芯」事件不僅僅影響到了電子產業，還影響到了其他如汽車、鋼鐵、空調等傳統的制造業。從某種程度上講，全球制造業普遍受到了波及。「缺芯」給制造商的直觀感受，首先是價格飛漲，很多芯片的價格上漲了五倍甚至十倍；其次，很多企業、廠家、制造商拿著現金也提不到貨，甚至提前預付款也沒貨。

從買不起芯片，到買不到芯片，這種狀況是前所未有的。

如此大面積的全球性「缺芯」，主要有以下幾個方面的原因：

• 美國得州暴風雪

• 日本瑞薩電子火災

• 全球新冠疫情

• 商人的囤貨

其中，新冠疫情的影響是最大的。疫情導致了很多人居家辦公，于是Pad、電腦等需求猛增，同時，疫情導致很多工廠停擺，無法開工，導致芯片制造、測試環節出現大面積中斷。

再疊加雪災、火災、商人的囤積居奇和廠商的恐慌性囤貨，共同造成了當前的「缺芯」局面。

由于新冠疫情目前還在全球蔓延，尤其是印度最近出現的疫情惡化狀況，已經影響到周邊的東南亞地區，即使目前很多國家都在打疫苗，但是芯片的供應恢復仍然沒有明顯改善，所以「缺芯」可能一年半載是無法解決的。

如此大面積和長期的「缺芯」，造成的影響將是巨大的。

芯片產業包括材料、工藝、設計、封裝、測試、應用，從上游到下游，產業鏈長而廣，分工精細而專業，在正常狀態下，這種產業鏈是很科學的，但是此次「缺芯」事件的發生，讓人看到了這種分工的脆弱性。

因為分工細，所以只要任何一個環節出了問題，特別是芯片制造的上游出了問題，影響就更大，甚至導致整個產業鏈的崩潰。

多少年來，很多人以為這種分工是最有效率的，但是在雪災、火災以及疫情這種黑天鵝事件發生之前，很少有人在意這種產業鏈分工體系的脆弱性。

「缺芯」事件，會在一定程度上使一些人對于這種過于精細的分工體系產生懷疑，同時也會在如何增強系統的健壯性上進行探索與嘗試。

「 缺芯」 會讓我們知道，單純地追求效率是不對的，是時候做出改變了，是時候考慮如何化解不確定性事件了。

全球化帶來了貿易全球化，也帶來了分工的全球化，所以跨國公司都在尋求全球化的合理布局，將產業鏈中的核心環節控制在自己手中，將一些非核心的環節放到第三世界國家，比如非洲、拉丁美洲的一些地方。

過去，人們覺得這是完美的設計。但是，這種全球化布局沒有經受住暴風雪、火災和疫情的考驗，因為這些事件超出了全球化布局的假設條件。

雖然，不能因為一次「缺芯」事件就完全否定全球化布局思維模式的正確性，但是美國很多廠商已經考慮開始將在國外的工廠撤回到美國，從此可以看出，他們在重新思考和定義全球化布局的合理性，提高自己對于供應鏈的控制能力，提高供應鏈的可靠性。

接下來，在芯片方面，可能有更多的跨國公司會在供應鏈方面重新調整布局，尤其是不能讓某個環節只布局在某一個地區，更不能只依賴于某一家工廠。

「缺芯」事件還會倒逼一些有實力的企業，提高對于芯片生產制造的掌控能力，比如，不斷增強自己設計芯片的能力，參股入股芯片生產制造關鍵環節中的企業等。

「缺芯」事件，會導致一些工廠的停產。現在的系統都非常復雜，芯片有CPU、GPU、DSP、ASIC等多個種類，很多產品都依賴于芯片，缺一不可。

產品因為 「缺芯」 而停工停產，如果是最終面向消費者的產品，則會影響下游的銷售、售后一系列的廠家；如果是中間產品，則會影響到下游的產品制造廠家，這樣層層傳導，更多的廠家因為源頭的 「缺芯」 而無法生產。

目前，已經出現手機行業、汽車行業因為 「缺芯」 而停工停產的現象。這種影響將是全方位的，涉及的面非常廣泛。沒有實力的廠家可能會因此而關廠甚至破產，雖然這是他們所不愿意的。

「缺芯」 事件，可能會帶來產品價格的上漲。芯片漲價的成本、工廠因為停工停產的損失，從過往的歷史來看，會以某種方式直接或者間接轉嫁給最終的消費者。再疊加當前全球性的原材料價格的上漲，消費電子、汽車等價格不跌反漲的可能性非常大。

從美國制裁華為開始，中國芯片一定程度上陷入了某種「卡脖子」的危機。這就倒逼我們從過去的完全依賴到如今的部分自主，逐步走上芯片自主生產的道路。

此外，我國芯片企業在某些關鍵領域內實現領先地位的突破，是完全可能的。

當年，日本也經歷了這樣的過程，最終日本走上了芯片強國之路。

以我國的財力、人力，和越來越多華為這樣的芯片企業，如果能夠掌握好這個全球「缺芯」的契機，自強自立，我國將在全球芯片產業鏈中扮演越來越重要的角色。

當今芯片巨頭蟄伏之時，正是我們奮起追趕的黃金機會，不容錯過。