——進行股權投融資的必修課
主講人：池強
【帶給企業的價值】
通過本課程，能夠給企業家/經營者帶來以下價值：
通過本課程，使企業家正確了解認識私募股權基金。
結合案例，帶企業家全程體驗私募股權中的“募投管退”四個環節，了解私募股權基金的實際運作情況。
針對企業家自身企業實際情況，現場咨詢討論，讓學員切身體會私募股權融資實操運作。
了解股權融資、股權投資的要點，并根據自身實際情況進行應用。
了解新三板，了解什么樣的企業適合在新三板掛牌；熟悉新三板企業掛牌的過程及實現掛牌的操作要點，思考自己企業的新三板掛牌之路。
了解什么是商業計劃書，如何編寫商業計劃書，如何讓商業計劃書得到投資方的認可，成功實現融資。
能夠通過商業計劃書去認識項目，正確評價項目可能的價值及可能存在的風險，指導企業家進行有效的投資。
課程強調互動研討；以身邊的企業為研究案例；鼓勵學員在課堂上提出企業面臨的實際問題，并謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓。
【課程時間】兩天（共16學時）
【課程大綱】
第一篇 私募股權基金概述
私募股權投資（簡稱PE）概述
PE的資金募集
PE組織形式：公司、合伙與基金制
PE基金制度優勢與操作
PE的運作結構
PE的稅收處理
PE的風險防范
案例研討1：私募股權投資成功案例與失敗案例分析
（成功案例與失敗案例各一，現場分組討論分析）
第二篇 資金募集與融資
資金的公募與私募及比較
PE對資金的需求
私募資金中應注意的問題
如何避免資金募集中的“非法集資”
私募股權融資方式
債券融資與融資租賃
融資實務與流程
案例研討2：高法關于審理非法集資刑事案件應用法律若干問題的解釋
案例研討3：某企業股權融資得失分析
第三篇 投資的項目評估與選擇
投資項目選擇的基本依據與條件
不同時期/發展階段的項目選擇重點
投資對象的財務業績評價
如何防范財務報表作弊
企業價值評估
股權定價
實地盡職調查的主要方法和手段
案例研討4：通過案例分析PE如何評估企業風險和價值
第四篇 股權投資的退出與退出渠道
PE退出的價格和價值最大化
國內上市退出
新三板交易退出
并購退出
產權交易所交易退出
公司回購及其法律規定
協議轉讓
拍賣退出
其他退出方式
案例研討5：通過案例分析PE退出機制的設立
背景知識：新三板介紹
第五篇 商業計劃書
1 什么是商業計劃書
1.1 商業計劃書的定義
1.2 為什們要寫商業計劃書
1.3 商業計劃書需要回答的問題
1.4 VC投資的關鍵因素
1.5 成功商業計劃書的前提要素
2 如何撰寫商業計劃書
2.1 制定商業計劃書的步驟
2.2 商業計劃書的模版
2.3 商業計劃書的核心模塊
2.4 商業計劃書的主要構成要素
案例研討6：商業計劃書核心模塊分析
3 如何打造成功的商業計劃書
3.1 成功的商業計劃書的特點
3.2 撰寫商業計劃書要注意的問題及易犯的錯誤
3.3 制定成功商業計劃書的原則
3.4 成功商業計劃書的關鍵
案例研討7：某企業商業計劃書分析
課程總結
