——加強(qiáng)“直接融資”與“資本市場(chǎng)”
課程背景：
當(dāng)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代之后，金融工具對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力作用日益顯著，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也促進(jìn)了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)成長(zhǎng)、產(chǎn)融結(jié)合以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展均具有深遠(yuǎn)意義。
本課程既是一堂金融普及課，也是一門(mén)資本運(yùn)作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見(jiàn)各項(xiàng)融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進(jìn)而深度剖析市場(chǎng)熱點(diǎn)金融工具。無(wú)論是否具有金融與財(cái)務(wù)背景的學(xué)員，均可以通過(guò)此課程學(xué)習(xí)理解并掌握企業(yè)融資的邏輯、資本運(yùn)作的模式、產(chǎn)融結(jié)合的路徑。
課程收益：
■ 了解公司常見(jiàn)投融資模式與工具；
■ 熟悉當(dāng)前熱點(diǎn)融資工具的創(chuàng)新與演化；
■ 掌握企業(yè)融資的流程與模式；
■ 掌握利用基金與重組等工具實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理
課程方式：講授為主；課程中包含大量案例解讀。
課程大綱
第一講：當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)投融資結(jié)構(gòu)變遷
一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀
1．新時(shí)代宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢(shì)與根本特點(diǎn)
2．增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換背景下的金融監(jiān)管體系變遷
二、強(qiáng)監(jiān)管背景下的資本市場(chǎng)與投融資變遷
1．資管新規(guī)對(duì)整體金融市場(chǎng)與企業(yè)融資路徑的影響
2．直接融資與資本市場(chǎng)成為轉(zhuǎn)型的重要新方向
第二講：基于直接融資工具的創(chuàng)新路徑與方向
一、企業(yè)融資工具與模式概覽
1．傳統(tǒng)融資工具受到的沖擊與影響
2．融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯
二、熱點(diǎn)金融工具的系統(tǒng)化普及與解析
1．永續(xù)債的運(yùn)行邏輯與“去杠桿”背景
2．資產(chǎn)證券化ABS模式與資本運(yùn)作路徑
3．消費(fèi)金融與大數(shù)據(jù)風(fēng)控的關(guān)鍵
4．財(cái)富管理成為金融市場(chǎng)未來(lái)的新風(fēng)口
第三講：基于多層次資本市場(chǎng)的企業(yè)投融資創(chuàng)新
一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)與直接證券化
1．中國(guó)資本市場(chǎng)體系的架構(gòu)概覽
2．解析注冊(cè)制與科創(chuàng)板、借殼上市與IPO
二、以并購(gòu)重組為核心的間接證券化模式
1．企業(yè)外延式增長(zhǎng)與并購(gòu)重組的關(guān)系
2．怎樣通過(guò)并購(gòu)相關(guān)操作實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)展
3．新興產(chǎn)業(yè)利用并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式
第四講：以產(chǎn)業(yè)基金為核心的企業(yè)融資與資本運(yùn)作模式創(chuàng)新
一、產(chǎn)業(yè)基金、私募基金與并購(gòu)基金的基礎(chǔ)知識(shí)
1．基金工具成為驅(qū)動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要金融工具
2．基金的概念與運(yùn)作模式
3．基金的分類與監(jiān)管
二、基金運(yùn)作模式與案例詳解
1．產(chǎn)業(yè)基金參與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的典型模式解析
2．傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金在強(qiáng)監(jiān)管體系下的轉(zhuǎn)型與末路
3．某政府母基金FOF的典型案例解讀
4．某市創(chuàng)新引導(dǎo)基金助力化工大市轉(zhuǎn)型芯片產(chǎn)業(yè)集群與環(huán)保集群的案例解析
